Suzy kan niet wachten om met de Post Express te reizen en weer terug te gaan naar de Unie van Onmogelijke Bestemmingen. Maar wanneer ze daar aankomt vangt ze per ongeluk het gesprek op van een schimmige en onverwachte vijand, die een verschrikkelijk plan heeft om Trollenstad te vernietigen. Suzy en haar vrienden racen van magische wolkenwerelden naar geheime grotten om de schuldige te vangen, in een poging te voorkomen dat Trollenstad echt tot zijn einde komt...