"Kratch de Kluizenaar sluipt door de gangen van het kasteel. Voorzichtig gluurt hij om het hoekje. De gang is leeg. Er is niemand te zien. Langzaam gaat hij verder. Bij de kamer van de prinses blijft hij staan. Een grimas ontsiert zijn gezicht. Het maakt hem nog lelijker dan hij al is. Zijn zwarte sluike haar veegt hij uit zijn heldere blauwe ogen. 'Nog even, dan is alles van mij,' fluistert hij." Niemand weet wat zich achter de nevels bevindt, die altijd boven het meer hangen, maar één ding is zeker: wie de mist in gaat, komt nooit meer terug. Faljon, een twaalfjarige jongen, denkt niet na en achtervolgt een geheimzinnige man die het water in gaat. Door deze beslissing betreedt hij een nieuwe wereld en verandert zijn lotsbestemming. Het land is in gevaar, de mensen die hij de zijne mag noemen, wacht een onzekere toekomst. Kan Faljon het tij keren? Zal de toekomst van Estran veilig gesteld kunnen worden? Met behulp van zijn zwaard en zijn nieuwe vrienden gaat Faljon de uitdaging aan. Vanaf 8 jaar